随着医疗改革的深入，医疗行业信息化投入不断增加，医院 HIS 解决方案逐步成熟，CIS 快速增长，
公共卫生和区域医疗解决方案市场爆发式启动，医疗行业的 IT 需求呈现出加速发展的特征。
y 2008 年，中国政府深入推进医药卫生体制改革，加速新型农村合作医疗制度全面覆盖，继续加强公共 卫生服务体系和医疗服务体系建设，加快建设县乡村三级医疗网络建设，在一些医疗共同体尝试区域 医疗。2009 年政府将开始实施新的医改方案，投入力度显著加强。
y 目前大型医院的信息化已经进入整合阶段，将保持稳定的发展速度；未来几年，中小型医院的信息化 建设将进入快速发展期；公共卫生和区域医疗信息化呈现加速发展的态势。
y 2008 年，中国医疗行业总体 IT 市场规模为人民币 71.6 亿元，比 2007 增长 22.6%。预计到 2013 年， 中国医疗 IT 市场总体规模将达到人民币 241.5 亿元，其 2008 至 2013 年的复合年平均增长率为 27.5%。
y 在各类 IT 产品市场规模中，硬件市场所占比例的增长率最大。2008 年硬件市场所占比例达到 61.0%， 网络设备所占比例为 9.4%，服务所占比例为 16.1%，软件所占比例为 13.5%。2009 至 2011 年，医疗 IT 基础设施建设驱动 IT 硬件市场所占比例稍有增加。2011 年以后，软件和服务的比例将逐渐增加。
y 2008 年中国医疗行业 IT 解决方案（软件及软件相关服务）的市场规模为人民币 16.1 亿元。到 2013 年， 中国医疗行业总体 IT 解决方案市场将达到人民币 50.2 亿元，其 2008 至 2013 年的复合年平均增长率为
25.6%。
y 在各类医疗行业解决方案中，医院管理信息化系统（HIS）将以 18.5%的年复合增长率稳定发展。HIS 市场份额在总解决方案中仍然保持最大，维持在 35%左右。临床信息系统（CIS）会保持 21.5%的年复 合增长率，市场份额维持在 31%左右。社区公共卫生和区域医疗解决方案将有较高的增速，2008 至 2013 的年复合增长率为 47.5%。预计 2013 年其市场份额约为 27%。
y 医疗行业解决方案市场竞争格局 2008 年基本保持不变，提供 HIS 和 CIS 解决方案的综合性厂商仍然处 于优势地位。这些综合性厂商在 2008 年丰富了产品线，一方面向下一级城市的医院市场拓展，一方面 对已有客户的信息化应用范围扩展。同时，这些厂商在新启动的公共卫生和区域医疗信息化市场开疆 拓土，纷纷建立示范项目，不断扩大市场范围。专业性厂商例如医学影像存档与通讯系统（PACS）厂 商、电子病例（EMR）厂商加强了合作推广，自身系统不断优化升级，应用深度不断加强。
y 在公共卫生和区域医疗市场快速发展的背景下，一些软件厂商在新的市场中迅速发展，逐渐在行业内
显示出越来越大的影响力。同时，一些国外厂商也进入了中国医疗信息化市场。
本研究对 2008 年医疗行业的发展现状做了梳理：首先分析了 2008 年医疗行业的发展状况，包括行业
宏观政策变化、行业规模和结构变化、行业经营和投资状况、以及行业当前的挑战和机遇；其次分析了 2008 年医疗行业 IT 市场和应用解决方案现状，包括市场规模、IT 成熟度的变化、应用热点、用户需求和 IT 投 资的关系等，并给出了医疗行业领先解决方案供应商的竞争状况，包括市场集中度分析、解决方案供应商 市场位置分析、以及主要解决方案供应商 2008 年简介等；报告接着对医疗行业市场进行了展望，包括行 业总体发展趋势展望和预测，IT 市场趋势和未来五年市场预测，各解决方案市场趋势和未来五年预测。报 告最后给出了结论和建议。
2008 年，中国政府继续加强面向全民的医疗保障工作，扩大新型农村合作医疗制度的覆盖范围，加快 建设乡村地区的卫生医疗体系，加快城镇社区卫生服务中心（站）的建设。截至 2008 年 9 月底，全国参 加新农合人口 8.14 亿人，参合率达 91.5%；社区卫生服务机构达到 2.8 万个，社区卫生服务机构和乡镇卫 生院的基础设施水平明显提高。卫生资源稳步提高，卫生工作人员数量预计达 698 万人，卫生机构床位数 预计达到 396.8 万张，卫生机构预计达 30 万个。2007 年，全国卫生总费用达 11289.5 亿元，人均卫生费用
854.4 元，卫生总费用占 GDP 的 4.52%。与 2006 年相比，卫生总费用增加 1446.1 亿元，人均卫生费用增 加 105.6 元。
在医疗行业稳步建设的同时，中央政府相关部门深入讨论新的医疗改革方案，总结试点的经验。2008 年 10 月 14 日，《关于深化医药卫生体制改革的意见（征求意见稿）》面向社会公开征求意见。2009 年 1 月 21 日，国务院常务会议审议并原则通过《关于深化医药卫生体制改革的意见》和《2009–2011 年深化医 药卫生体制改革实施方案》。医改方案及其实施方案的出台，标志着中国医疗行业即将进入一个新的发展 时期。新医改以建立面向全民的医疗卫生保障体系、提高全面医疗卫生水平为目标，将从医疗卫生体系、 管理机制、保障措施等各个方面进行改革建设。
从 2009 到 2011 年，新医改将重点在五个方面展开。为保障这五项改革，预计未来三年各级政府将投
入 8500 亿元用于支持医疗机构建设和提高居民医疗保障水平。五项改革具体如下：
加快推进基本医疗保障制度建设
初步建立国家基本药物制度 健全基层医疗卫生服务体系，重点加强县级医院（含中医院）、乡镇卫生院、边远地区村卫生室和困
难地区城市社区卫生服务中心建设 促进基本公共卫生服务逐步均等化 推进公立医院改革
随着医疗改革的深入和医疗投入的增加，用于医疗信息化的投入也在逐年增加。IDC 预测，2008 年医 疗行业 IT 花费占医疗总费用的比例为 0.63%，比 2007 年的 0.56%有较大的提高。2008 年中国医疗行业总
亿人民币，其 2008 至 2013 年的复合年平均增长率为 27.5%。在各类 IT 产品的花费中，硬件市场规模占总
体 IT 市场比例的增长率最大，2008 年所占比例达到 61.0%。网络设备占总体 IT 市场的比例为 9.4%，服务 所占比例为 16.1%，软件所占比例为 13.5%。2009 至 2011 年，医疗 IT 基础设施建设拉动硬件花费比例将 稍有增加；2011 年以后，软件和服务的比例逐渐增加。
2008 年中国医疗行业 IT 解决方案（软件及软件相关服务）的市场规模为 16.1 亿元人民币。到 2013 年，中国医疗行业 IT 解决方案市场总体规模将达到 50.2 亿人民币，其 2008 至 2013 年的复合年平均增长 率为 25.6%。在各类医疗行业解决方案中，HIS 系统将以 18.5%的年复合增长率稳定发展，其市场份额在 总解决方案中仍然保持最大，维持在 35%左右。CIS 系统预计会保持 21.5%的年复合增长率，市场份额保 持在 31%左右。社公共卫生与区域医疗解决方案将出现较高的增速，2008 至 2013 年的复合年增长率为
47.5%，到 2013 年市场份额估计为 27%左右。
2008 年医疗行业 IT 市场呈现出快速发展的态势，医院信息化从深度和广度上不断扩展，公共卫生和 区域医疗信息化加速发展，但是仍然处于起步阶段：
大型医院的信息化建设开始深化。在 HIS 系统等基础设施和基本信息系统建立以后，CIS 系统开始快 速成长，PACS、RIS、EMR 等系统从导入期进入快速增长期。
中小型医院的信息化建设进入快速增长期，主要应用以 HIS 为主。一些医院开始建立基本的信息系统， 还有一些则着手扩展系统功能，通过添加诸如挂号系统、护士工作站、药房管理等功能来完善系统。CIS 系统开始建立。
公共卫生领域信息化建设进入起步阶段： 城市一级的疾病控制、卫生保健等管理系统正在逐步建立，区域和全国范围内的系统还处于规划阶段。 面向未来的全民医疗体系建设进入起步阶段，区域的居民健康档案系统和区域数据中心开始建立，社
区卫生服务机构开始联网。由于上述基础信息系统尚未建立起来，区域医疗系统还处于规划和试验阶段。 在医院的信息化建设中，项目实施和培训仍然是系统成功的关键环节。经过多年的实践，主要解决方 案提供商的技术已经比较成熟，但系统实施中出现的医院流程需要优化或者改造的问题逐渐暴露出来。像 其他行业一样，对于流程优化和改进的认识需要一个过程，于是很多解决方案提供商开始提供流程优化服
务，一些专业的流程咨询服务商应运而生。 在公共卫生信息化领域，目前改革的方向已经确定，但是国家和各省都缺乏统一的规划和标准。虽然
很多城市和市辖区的公共卫生系统已经开始建设，但基本是内部使用，将来国家和省市各级还要面临整合
问题。区域医疗政策还没有明确的法规，也没有制定明确流程，区域医疗系统仍然处于试点建设阶段。
然处于优势地位。综合性厂商在 2008 年丰富了产品线，一方面向下一级城市的医院市场开拓，一方面对
已有客户的信息化应用范围不断扩展。同时这些厂商在新启动的公共卫生和区域医疗信息化市场开疆拓 土，纷纷建立示范项目，并不断扩大市场范围。PACS、EMR 等专业性厂商加强了合作推广，不断优化升 级自身系统，向应用深度扩展。在公共卫生和区域医疗市场快速发展的背景下，一些软件厂商在新的市场 中迅速发展，逐渐在行业内显示出越来越大的影响力。例如望海康信在医院运营管理系统和区域卫生管理 系统的市场中发展迅速，成为该领域的领先厂商。
预计未来几年中，竞争格局会受到很大冲击。在新启动的公共卫生和区域医疗信息化市场中取得领先
的厂商将占有优势竞争地位，能够抓住机会的新厂商会逐渐占领一席之地。
IDC 建议硬件和系统平台软件厂商加强在医疗行业的推广力度。因为医疗行业用户了解 IT 产品的渠 道以同行推荐和厂商介绍为主，建议 IT 厂商加大在行业性市场活动中的宣传推广力度。同时，对行业内 的老客户提供更好的服务，使其在不断深化的信息化应用中继续使用本公司产品。对于公共卫生和区域医 疗管理，地方卫生局仍是当前的建设主体部门。建议厂商积极参与政府采购招标以扩大市场。对于医院市 场，因为解决方案厂商在医院的信息化建设中有很大的引导作用，建议厂商加强与解决方案提供商的合作， 优势互补，共同开拓市场。
IDC 建议行业解决方案提供商抓住国家大力投入的市场机会，在市场开拓中投入更多资源，同时建立 优质服务，在行业内树立良好形象�；斡牍液透魇∈械墓参郎颓蛞搅乒婊霉艺� 策机会扩大市场。在内部运作上不断提高产品成熟程度，提高效率缩短实施周期；积极争取各种资源，例 如通过融资提高交付速度和能力，通过并购建立起更大的市场覆盖范围，跟上市场发展步伐，保持优势竞
争地位。
市场综述
行 业 发 展 现 状
行业宏观政策的变化
2008 年 10 月 14 日，《关于深化医药卫生体制改革的意见（征求意见稿）》开始公示，并向社会征求
意见。2009 年 1 月 21 日，国务院常务会议审议并原则通过《关于深化医药卫生体制改革的意见》和
《2009–2011 年深化医药卫生体制改革实施方案》。
对于新医改的具体方案和相关的各种猜测，成为 2008 年医疗行业宏观政策的主旋律。医改新方案出
台之前，加强社区卫生建设、加强乡村地区三级医疗体系建设，以及新农合等工作将继续深入开展，公共
要的发展趋势见下文所述。
医药卫生四大体系 新医改规划出的未来覆盖城乡居民的四大卫生体系如下：
公共卫生服务体系：
建立健全疾病预防控制、健康教育、妇幼保健、精神卫生、应急救治、采供血、卫生监督和计划生育
等专业公共卫生服务网络。 医疗服务体系 以非营利性医疗机构为主体、营利性医疗机构为补充，建立覆盖城乡的基层医疗卫生服务网络和各类
医院在内的医疗服务体系。发展重点如下：
大力发展农村医疗卫生服务体系。加快建立健全以县级医院为龙头、乡镇卫生院为骨干、村卫生室为 基础的农村三级医疗卫生服务网络。
完善以社区卫生服务为基础的新型城市医疗卫生服务体系。
优化医院布局和结构，有条件的大医院按照区域卫生规划要求，可以通过托管、重组等方式促进医疗
资源合理流动。 建立城市医院与社区卫生服务机构的分工协作机制，建立城市医院对口支援农村医疗卫生工作的制
度。
充分发挥包括民族医药在内的中医药在疾病预防控制、应对突发公共卫生事件、医疗服务中的作用。
医疗保障体系 建立覆盖城乡居民的基本医疗保障体系。 做好城镇职工基本医疗保险制度、城镇居民基本医疗保险制度、新型农村合作医疗制度和城乡医疗救
助制度之间的衔接，妥善解决农民工基本医疗保险问题。 药品供应保障体系 建立国家基本药物制度，建设规范化、集约化的药品供应保障体系，不断完善执业药师制度，保障人
民群众安全用药。 建立国家基本药物制度，由中央政府统一制定和发布国家基本药物目录。 规范药品生产流通。
医疗卫生管理体制
完善医药卫生的管理、运行、投入、价格、监管体制，加强科技与人才、信息、法制等方面建设，保
障医药卫生体系的规范有效运转。
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